零售藥店再出新規(guī)，“小”藥店生存空間加劇收縮！

近日，甘肅藥監(jiān)局發(fā)布《甘肅省藥品零售連鎖企業(yè)設置規(guī)定（試行）》，明確連鎖企業(yè)擬增加加盟店的，應當向單體藥店發(fā)證機關申請將單體藥店《藥品經(jīng)營許可證》的經(jīng)營方式變更為“零售（加盟連鎖）”，并提交合作協(xié)議、單體藥店的授權書等符合“七統(tǒng)一”管理的證明資料。

事實上，除甘肅外，廣東、河北、新疆等地今年也針對藥店加盟發(fā)布類似規(guī)定，支持連鎖藥店加強加盟監(jiān)管。

業(yè)內(nèi)人士指出，一方面該規(guī)定加強了藥店加盟的行業(yè)監(jiān)管，有益于連鎖藥店更加規(guī)范發(fā)展；但另一方面，“七統(tǒng)一”管理標準意味著更高要求和經(jīng)營標準，這對于嘗試通過“藥店加盟”尋求新出路的單體、小連鎖藥店來說，生存環(huán)境無疑將更為困難。

時間即將走到年底，今年以來，零售藥店行業(yè)可謂波譎云詭！

1、藥品網(wǎng)售出新規(guī)

9月1日，《藥品網(wǎng)絡銷售監(jiān)督管理辦法》正式出臺。這意味著，在京東健康、阿里健康、拼多多、美團、順豐等網(wǎng)絡售藥平臺規(guī)模從零增長到2000億規(guī)模之時，歷經(jīng)多年發(fā)展的網(wǎng)絡售藥進入“監(jiān)管時代”。

2、專業(yè)藥房鋪開

在“雙通道”政策的持續(xù)推進下，院外藥品市場愈發(fā)受到重視，DTP專業(yè)藥房不斷涌現(xiàn)；今年最新出爐的三季報上，各大連鎖院外處方市場的銷售數(shù)據(jù)已經(jīng)開始嶄露頭角。

3、破萬門店達6家

今年6月，老百姓率先成為門店數(shù)破萬的民營上市連鎖藥店；6月末，國藥控股集團緊隨其后，其零售門店總數(shù)達到10569家；10月，益豐、大參林全國門店數(shù)相繼突破1萬家。

零售藥店市場集中趨勢愈發(fā)明顯，大型醫(yī)藥連鎖藥店將進一步受益“馬太效應”，頭部集中優(yōu)勢進一步加大，就在并購戰(zhàn)火烽煙四起、加盟浪潮方興未艾之際，中小連鎖注銷、停報等消息也不斷傳出……在專業(yè)化、多元化等全方位比拼的院外市場賽道上，是進是退？留給“小”藥店的時間不多了。

今年破萬門店“雨后春筍”

6強企業(yè)爭奪全國市場

盡管醫(yī)藥市場環(huán)境轉(zhuǎn)變，但連鎖藥店業(yè)績?nèi)源蠓鲩L。隨著零售龍頭企業(yè)先后發(fā)布三季報，除去最早通過并購藥店突破1萬家藥店的高濟醫(yī)療，據(jù)統(tǒng)計，今年藥店門店梳理破萬的連鎖藥店新增五家，分別是國藥控股、益豐、老百姓、大參林、九州通。

大參林：10月底，大參林全國門店數(shù)已突破1萬家。據(jù)悉，大參林重點市場位于華南區(qū)（廣東、廣西、海南），其門店占比近69%，營收占比超過73%。此外，大參林還在江西、浙江、福建、江蘇、山東、河南、湖北、河北、黑龍江、陜西、四川、重慶市12個省市布局門店。

在銷售規(guī)模與門店數(shù)量持續(xù)上升的同時，憑借藥店網(wǎng)絡布局全國，大參林前三季度扣非凈利潤為9.17億元，位列所有上市連鎖公司中盈利第一的情況便不讓人意外。

老百姓：今年6月，老百姓率先成為門店數(shù)破萬的民營上市連鎖藥店。在門店數(shù)量擴張方面，截至三季報，老百姓新增2214家門店。成為業(yè)內(nèi)門店擴張的領跑者。同時，前三季度內(nèi)，老百姓完成10起收購項目共涉及藥店813家，新增872家加盟店，成為行業(yè)“加盟+收購”雙料冠軍。

據(jù)悉，老百姓重點市場位于華中、華東地區(qū)，這包括湖北、湖南、江西、河南、浙江、江蘇、上海、山東、安徽、福建等10個省份。。

益豐：同樣憑借“自建+收購+加盟”的模式實現(xiàn)門店數(shù)量的高速增長還有益豐。今年10月，益豐門店張貼喜報顯示，公司全國門店數(shù)突破1萬家。

值得注意的是，益豐前三季度自建817家凈增門店，成為自建連鎖TOP1，實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)定增長。在門店布局方面，湖南、湖北、廣東這3個省份門店占比超過52%，湖南、湖北、上海、江蘇、江西、浙江、廣東、河北、北京、天津這10個省市是核心區(qū)域。

此外，老牌醫(yī)藥流通巨頭國藥控股、九州通旗下連鎖藥店紛紛突破萬家規(guī)模。

國藥控股：今年6月末，國藥控股集團零售門店總數(shù)達到10569家，其中國大藥房9137家，專業(yè)藥房1432家。據(jù)了解，在2022年1-9月期間，國大藥房前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入166.61億元，為全國連鎖藥房之首。

國藥控股憑借早年雄厚的流通渠道累積，其門店分布于國內(nèi)20個省份，形成了覆蓋華東、華北、華南沿海城市群的藥店網(wǎng)絡，并逐步進軍西北、中原和內(nèi)陸城市群。具體來看，國大藥房重點市場位于我國京津冀、東北、山西、內(nèi)蒙古等北部地區(qū)。

九州通：截至今年9月底，九州通旗下好藥師大藥房已擁有直營及加盟藥店10016家，門店覆蓋全國 31 個省市自治區(qū)，主要分布在上海、江蘇、湖北、河南等省市。

報告期內(nèi)，九州通同樣借力流通渠道加速 “Bb/BC 倉配一體化”，同時加大“冪健康”、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等重點項目的推進，加速公司主營業(yè)務及經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型升級。

可以看到，上述“萬家門店”巨頭連鎖火力全開，一方面紛紛“盤踞”大本營，加速向外擴張。大參林從廣東伊始，向下沿海分散，向上延伸內(nèi)陸；益豐、老百姓立足湖南向周邊滲透；國大藥房則是由北向南提速拓展；九州通“萬店聯(lián)盟”布局全國。

“大”連鎖第二批隊緊追！

“小”藥店如何過冬？

值得一提的是，緊追第一批“破萬”藥店之后的連鎖藥店不在少數(shù)。截至2022年9月底，一心堂直營門店數(shù)量為9164家，按照其門店新增速度，門店數(shù)量可能于年底或明年初突破1萬家。目前，一心堂市場主要集中于西南地區(qū)（云南、四川、重慶、貴州），門店占比接近79%。而門店接近5000家的則有：

漱玉平民：4633家，主要市場位于山東省內(nèi)，該區(qū)域自營門店占比超過90%；

健之佳：3691家，云南門店占比64%，其次是河北、重慶、遼寧地區(qū)，門店占比約27%；

海王星辰：3800+家，門店主要分布在全國74個一、二線城市；

全億健康：直營門店總數(shù)2600+家，通過并購進入江蘇、浙江、四川、河北等省份市場。

甘肅眾友：3500+家，主要市場位于甘肅、寧夏、陜西、青海等西北地區(qū)。

然而，面對第一、二梯隊火熱“加量”的局面，單體藥店、中小連鎖的處境只能說冷暖自知。

按照商務部提出的到2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質(zhì)量發(fā)展建設目標，以58.97萬家藥店作為基數(shù)推算，單體藥店的門店數(shù)量將在未來3年縮減至18萬家左右，對比現(xiàn)在約25萬家數(shù)量，銳減約7萬家。

那么7萬家的數(shù)量怎么減？今年已有苗頭：

10月，江西省藥監(jiān)局發(fā)布通告，同意江西昂泰康生大藥房連鎖有限公司申請注銷《藥品經(jīng)營許可證》。據(jù)悉，江西昂泰康生大藥房擁有15家連鎖門店；

8月，廣東省藥監(jiān)局發(fā)布通告，湛江凱大醫(yī)藥連鎖有限公司等16家企業(yè)的《藥品經(jīng)營許可證》已依法注銷；

7月，吉林省藥監(jiān)局公布，吉林省健麗海蘭江藥業(yè)有限公司注銷《藥品經(jīng)營許可證》。資料顯示，該企業(yè)此前擁有44家分店，目前均已注銷；

7月，貴州省藥監(jiān)局公告注銷盤州三特醫(yī)藥連鎖有限公司的《藥品經(jīng)營許可證》，該藥店此前在六盤水及周邊擁有126家分店；

6月，河南省藥監(jiān)局公布注銷河南東宸醫(yī)藥連鎖有限公司的《藥品經(jīng)營許可證》，擁有59家門店；

……

此外，部分地區(qū)監(jiān)管部門不允許醫(yī)保定點藥店銷售非醫(yī)保藥品或非藥品類，但保健食品、化妝品及普通食品等，一直以來都是藥店的高毛產(chǎn)品。面對日益壓縮的市場環(huán)境，一些零售藥店采取了“與其不賺錢，不如主動申請解除醫(yī)保協(xié)議”的做法：

1月，吉林省松原市社會醫(yī)療保險管理局發(fā)布公告稱，9家零售藥店主動申請退出醫(yī)保定點，自2022年1月10日起解除以上九家零售藥店醫(yī)保定點服務協(xié)議；

1月，河南省平頂山市寶豐縣政府網(wǎng)站發(fā)布公告，6家醫(yī)保服務定點零售藥店提交定點醫(yī)藥機構醫(yī)保服務終止申請備案表，現(xiàn)解除資格；

8月，廣東惠州市醫(yī)保局發(fā)布公示，惠州市仲愷高新區(qū)正康藥店等109家醫(yī)保定點零售藥店擬終止服務協(xié)議；

……

業(yè)內(nèi)人士指出，處方外流帶來的額外增量是顯而易見的，其對于提升市場占有率、擴大營業(yè)規(guī)模、促進藥店發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。對頭部連鎖而言，他們擁有足夠厚實的家底去經(jīng)營不能一蹴而就、需要長期布局的專業(yè)藥房，但小連鎖卻并無此實力。如此情況下，主動申請解除醫(yī)保協(xié)議的小藥店未來會如何發(fā)展，答案似乎已逐漸明朗。

在產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動、資本擁簇、行業(yè)競爭等因素影響下，藥店行業(yè)集中度未來將持續(xù)提升，競爭也會愈加激烈，對于大部分“小”藥店來說，現(xiàn)有經(jīng)營模式的瓶頸只會越來越窄，這個冬天獎會更加寒冷。